เทรนด์แฟลชไดรฟ์ Nand ในปี 2024
Jan 19, 2024
วันหยุดปีใหม่ตามประเพณีของจีนกำลังใกล้เข้ามาซึ่งเป็นเทศกาลที่สำคัญที่สุดสำหรับชาวจีนทุกคน
บริษัทส่วนใหญ่จะมีวันหยุดหนึ่งสัปดาห์ บางโรงงานอาจมีวันหยุดสองสัปดาห์
อุปสงค์ของตลาดเพิ่มขึ้นก่อนวันหยุดตรุษจีน แม้อุปสงค์จะไม่มากก็ตาม
ผู้ซื้อยังคงเพิ่มการซื้อผลิตภัณฑ์ NAND Flash อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างระดับสินค้าคงคลังที่ปลอดภัย
เพื่อเป็นการตอบสนอง ซัพพลายเออร์ที่มุ่งหวังที่จะลดการสูญเสียให้เหลือน้อยที่สุดกำลังผลักดันให้ราคาสูงขึ้น
ส่งผลให้ราคาสัญญา NAND Flash เพิ่มขึ้นประมาณ 15–20% ในไตรมาส 1/2567
ประเด็นสำคัญที่ควรทราบคือการขึ้นราคาอย่างรุนแรงซึ่งริเริ่มโดยผู้ผลิต NAND Flash เพื่อชดเชยการขาดทุน
แต่ด้วยความต้องการที่ดิ้นรนเพื่อให้ทันกับการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเหล่านี้ การเพิ่มขึ้นของราคาในอนาคตจึงขึ้นอยู่กับ
การฟื้นตัวของการจัดหา SSD ระดับองค์กร ไตรมาสแรกของปี 2567 จะเห็นกลยุทธ์การผลิตที่หลากหลาย
ในหมู่ซัพพลายเออร์ โดยมีการเพิ่มผลผลิตบางส่วนตั้งแต่เนิ่นๆ สิ่งนี้อาจนำไปสู่แรงกดดันเพิ่มเติมหากความต้องการที่คาดการณ์ไว้
การเติบโตไม่มากนัก ส่งผลให้ราคาปรับขึ้นได้ใน 2H67
Client SSD: PC OEM คาดว่าจะถึงจุดสูงสุดในการซื้อในไตรมาส 1/24 เนื่องจาก PCIe 4.0 SSD ได้รับแรงผลักดัน ซัพพลายเออร์
กำลังอัปเกรดกระบวนการและล็อคคำสั่งบิตขนาดใหญ่ ในความพยายามที่จะสร้างความสมดุลให้กับหนังสือของพวกเขา พวกเขาแสดงให้เห็นอย่างชัดเจน
การเพิ่มราคาสำหรับผลิตภัณฑ์ PCIe 4.0 ทำให้การยอมรับอัตราใหม่เหล่านี้มีแนวโน้มมากขึ้นสำหรับไคลเอนต์โน้ตบุ๊ก
นี่เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับราคาสัญญา SSD ของไคลเอ็นต์พีซีสำหรับพีซีที่เพิ่มขึ้น 15–20%
Enterprise SSD: ความต้องการจาก CSP ในอเมริกาเหนือยังไม่เพิ่มขึ้น แต่ CSP จีนและแบรนด์เซิร์ฟเวอร์กลับเพิ่มขึ้น
เข้ามาเติมเต็มช่องว่าง ทำให้ตลาดไตรมาสแรกเติบโตอย่างไม่คาดคิด โดยรวมแล้วผู้ซื้อรีบเร่งเพิ่มกำลังของตน
กลยุทธ์การกำหนดราคาของคำสั่งซื้อและซัพพลายเออร์คาดว่าจะกระตุ้นราคาสัญญา SSD ระดับองค์กรโดยประมาณ
18–23% สำหรับไตรมาสนี้
eMMC: ภาคส่วน eMMC กำลังเผชิญกับการปฏิวัติราคาด้วยความต้องการจากสมาร์ทโฟนและ Chromebook
ทำให้มีเสถียรภาพ ผู้ผลิตและโรงงานผลิตต่างก้าวขึ้นราคา eMMC อย่างกล้าหาญ การลดการผลิตอย่างต่อเนื่องทำให้เข้มงวดขึ้น
การจัดหาผลิตภัณฑ์ที่มีกำลังการผลิตน้อยลง บังคับให้ผู้ซื้อยอมรับการขึ้นราคาเหล่านี้เพื่อป้องกันการขาดแคลน
ด้วยเหตุนี้ ราคา eMMC จึงพุ่งสูงขึ้น โดยคาดว่าจะเพิ่มขึ้นในทุกความจุและการใช้งานมากกว่า 20%
คาด 1Q67 ราคาสัญญา eMMC ขึ้นประมาณ 18–23%
UFS: ผู้ผลิตกำลังควบคุมอุปทานและขึ้นราคาอย่างแข็งขัน ส่งผลให้ลูกค้าสมาร์ทโฟนตกต่ำถึงขั้นวิกฤต
สินค้าคงเหลือ โดยเฉพาะ UFS 4 ที่เป็นที่ต้องการอย่างมาก0 เพื่อรับมือกับความขาดแคลนนี้ OEM ของสมาร์ทโฟนจึงกำลังขยายตัว
คำสั่งซื้อของพวกเขาเพื่อให้แน่ใจว่าระดับสินค้าคงคลังที่แข็งแกร่ง ด้วยจำนวนซัพพลายเออร์ที่จำกัดสำหรับ UFS 4.0 และการเพิ่มขึ้นอย่างมาก
ราคาสัญญาแผ่นเวเฟอร์ในช่วงปลายปี 2566 ผู้ผลิตต่างกระตือรือร้นที่จะถึงจุดคุ้มทุนอย่างรวดเร็ว ถึงแม้จะขายได้เพียงพอก็ตาม
สินค้าคงคลังเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด ผลิตภัณฑ์ซีรีส์ UFS ทั้งหมดมีราคาพุ่งขึ้นมากกว่า 30% ซึ่งนำไปสู่การคาดการณ์
ราคาสัญญา UFS เพิ่มขึ้น 18–23% ในไตรมาส 1/24 โดยภาคสมาร์ทโฟนเป็นหัวหอกในการเพิ่มขึ้น
NAND Flash Wafer: เนื่องจากราคาพุ่งสูงขึ้นในระยะสั้นและความต้องการที่ฟื้นตัวอย่างไม่แน่นอน ผู้ผลิตโมดูลจึงกำลังขนถ่าย
สินค้าคงคลังเวเฟอร์เพื่อรักษาผลกำไรและรักษากระแสเงินสด ส่งผลให้ความกระตือรือร้นของผู้ซื้อในการติดตามราคาที่สูงขึ้นลดน้อยลง
แม้ว่าผู้ผลิตวางแผนที่จะขึ้นราคาเพื่อเพิ่มผลกำไรแต่เพิ่มขึ้นเพียงปานกลางประมาณ 8–13%
คาดราคาสัญญาเวเฟอร์ NAND Flash ในไตรมาส 1/67
